研修の特徴
月次監査の流れに沿った全12回
資料受領・記帳・チェック・報告・訪問・決算まで、毎回ひとつの場面を演習で仕上げます。
AIに任せる作業と、人が確かめる点をセットで習得
読み取り・要約・下書き・チェックはAIに。数値・税区分・依頼内容は担当者が確認します。
定型作業は「置くだけで動く」仕組みに
資料を置くと一覧化・突合・通知が自動で進む仕組みを組み立て、翌月から使えます。
架空のモデル顧問先データで安心して演習
通帳・領収書・試算表など帳票一式のサンプルで演習し、実データは使いません。
カリキュラム
全12回・各60分
資料の受領と記帳
顧問先資料の受領確認と依頼連絡
資料の受領と記帳
証憑の読み取りと仕訳候補の作成
資料の受領と記帳
預金・現金残高の突合と不一致検知
資料の受領と記帳
売上・入金と経費証憑の突合
チェックと論点確認
勘定科目・消費税区分の一括チェック
チェックと論点確認
給与・固定資産・関連当事者取引の論点確認
チェックと論点確認
試算表の検算の自動化
報告と訪問
月次業績の分析と資金繰り見通し
報告と訪問
月次報告書の説明文作成と上長確認
報告と訪問
訪問時の報告準備と訪問記録の作成
決算
決算論点の洗い出しと納税見込みの整理
決算
決算検算チェックリストと検算の自動化
受講概要
実施詳細
会計事務所で顧問先の月次訪問・記帳・報告を担当される方
PC・ネット環境／会社が認めた生成AI
料金（税込・お一人あたり）
※ 生成AIの基本操作と情報の取扱いは入門コースで扱うため、本編は業務への活用から始めます。
※ 本研修は税理士・会計事務所の月次監査の職務向けに特化した標準コースです。演習は業種共通の課題（架空のモデル顧問先のサンプルデータ）を用い、受講企業様およびその顧問先の実データ・実アカウントは使用しません。カリキュラムは共通で、受講者個々の担当先に合わせた個別設計は行いません。
よくある質問（FAQ）
Q. 生成AIを使ったことがなくても受講できますか？
A. 本研修は業務への活用から始める構成です。生成AIの基本操作と情報の取扱いは入門コースで扱いますので、初めての方はあわせてご相談ください。
Q. 事務所や顧問先の実データを使いますか？
A. いいえ。通帳・領収書・試算表など帳票一式をそろえた架空のモデル顧問先のサンプルデータで演習します。受講企業様およびその顧問先の実データ・実アカウントは使用しません。
Q. AIが作った仕訳候補やチェック結果をそのまま使ってよいのですか？
A. 読み取り・要約・下書き・チェックはAIに任せ、数値・税区分・依頼内容は担当者が確認する、という役割分担をセットで習得します。
Q. 担当先に合わせてカリキュラムを変えられますか？
A. 本研修は税理士・会計事務所の月次監査の職務向けに特化した標準コースのため、カリキュラムは共通です。受講者個々の担当先に合わせた個別設計は行いません。
企業情報
会社名
有限会社TMD
本社
大阪府豊中市曽根東町6-5-2-304号室
梅田オフィス
〒530-0011
大阪市北区大深町6番38号
グラングリーン大阪 北館JAMBASE6階JAM-DESK